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为什么说全球缺芯是中国的机会?

来源:本站原创 浏览:100次 时间:2021-04-06
从去年12月开始,NBA 2K21游戏爱好者Kamo,就一直在等着买英伟达3060ti显卡。这个不足一包烟大小的产品,售价从官方指导价3300元涨到了6700元左右,高配版本更是价格破万。

京东每次放货,都有超5万人预约,4个月来Kamo从没抢到过。游戏爱好者给英伟达30系列起了个绰号——“虚空显卡”,因为从来抢不到。

2020年年底,显卡已经因晶圆厂商产能不足而缺货,但缺货的远不止显卡。手机、电脑、游戏机、汽车等产品都在为缺芯烦恼。

3月29日,因汽车芯片不足,蔚来汽车的“江淮蔚来”合肥制造工厂停产5日。此前,福特、奥迪、本田、宝马、韩国现代也都受到影响,或停产,或减产,或裁员。

不止汽车,手机巨头也深受其害。三星暂停Note系列手机生产;苹果砍掉了iPhone12mini的产能;小米中国区总裁卢伟冰在个人微博感慨,“今年芯片缺货,不是缺,而是极缺”。

5G手机的崛起让芯片供需失衡,一些突发因素又放大了这个现象,如华为囤货引发抢货潮,骤然回温的新能源汽车市场和疫情带动的PC、数据中心市场也提高了芯片需求;而芯片产能非但跟不上,还受地震、火灾、暴风雨等影响减少。以一己之力扰乱各电子产品相关行业的芯片短缺现象发生了。

几个月过去了,缺芯恐慌毫无减弱的痕迹。不禁让人疑惑,芯片为什么就突然缺货了,作为中国被卡脖子的行业,这次全球缺芯对于中国芯片行业是危还是机?

01 暴涨的芯片需求

全球缺芯的本质原因在于供需的失衡。

5G手机和新能源车都需要更多芯片的支持。

5G手机比4G手机需要用到更多的芯片。以图像识别传感器为例,5G手机的摄像头从单摄变为双摄、三摄甚至四摄,这带动了摄像头芯片CMOS图像传感器的需求增长。

在管控手机信号的射频PA芯片上,4G手机平均需要3-6颗,而5G手机最多需要16颗,以获得更好的信号;在电源管理IC上,普通手机大概需要4-5颗芯片,但5G手机需要7-8颗,来解决5G耗电快问题。

2020年中国上市新手机218款,累计出货1.63亿部,国内市场5G手机出货量占比达到68.4%。

Realme中国区总裁徐起直言,今年芯片缺货不是单一芯片缺货,多项产品都面临供应问题。“手机供应链不仅主芯片缺货,还有电源芯片及诸多小料。”

除了5G手机对芯片的需求激增,新能源汽车也是芯片消耗大户。

相比传统燃油车每辆车不足百枚的芯片使用量,汽车智能化、网联化以后,新能源车对芯片的需求在每辆车千枚以上。

而新能源汽车的热度是在2020年下半年明显升温的。

2020年上半年,受疫情影响,大众集团、雷诺、日产、通用汽车、沃尔沃汽车、戴姆勒等车企亏损严重,法国雷诺上半年亏损约600亿人民币,甚至需要出售奔驰股份回血。

下半年汽车厂商对汽车销量预计保守,这导致车用芯片大厂英飞凌、意法半导体、恩智浦、瑞萨等纷纷砍掉台积电的代工订单。

但2020年下半年,新能源汽车却迅速回温,全球新能源汽车销量286万台,较2019年同期增长36%。

中国新能源汽车销量达到136.7万,同比增长10.9%,创下历史新高。

汽车芯片对安全性、可靠性要求很高,需要“车规级芯片”。要达到“车规级”芯片的水准,需要进行较长时间的认证,100条芯片生产线里汽车厂家只能用10条。

汽车芯片对算力要求不高,以成熟工艺为主,主要在8英寸、90nm-0.13um制程范围生产。

中国中车8英寸FRD芯片

半导体产能波动时,传导到汽车领域,缺货就极为明显,毕竟可选择范围少。

台积电2020年汽车芯片只占台积电3%的销售额,而智能手机占48%,高性能芯片占33%。

美国伯恩斯坦咨询公司预计,2021年全球汽车芯片短缺将造成200万至450万辆汽车产量的损失,相当于近十年全球汽车年产量的近5%。

瑞萨电子、恩智浦等几家汽车领域关键芯片厂商纷纷上调了产品价格,据界面不完全统计,有21家汽车芯片企业先后涨价,其中,瑞萨电子的部分产品涨幅甚至达到100%。

材料公司日本信越化学于近日宣布将从4月起对所有硅产品提价10%-20%。硅是制造晶圆的重要原材料,晶圆则是制造芯片必不可少的模具。

芯片制造厂商都在努力地满负荷运转。

华虹半导体三季报显示,其三座8英寸厂当季产能利用率均超过100%;IDM半导体公司华润微三季度以来,8英寸产线整体产能利用率在90%以上;联华电子的产能排期已排至2021年第二季度。

中芯国际12英寸和8英寸产能爆满,无法给出具体的交期。爱集微报道,一位业内人士反馈:“从去年12月至今,一共才给我们排了100多片的产能。另外,与中芯国际合作了十几年,以前下单都是预付半款,今年三月却开始要求全款。”

02 华为抢购和疫情让芯片供需错乱

除了产业升级带来的需求上涨,缺芯现象还受到许多突发因素的影响。

第一个因素就是华为被打压后,大规模备货芯片导致的全球芯片抢购。

自美国打压华为后,华为开始大量储备芯片。这导致其他手机厂商为了自己的产品销售和发布不受影响,也开始抢购芯片。

WitDisplay首席分析师林芝告诉市界:“为尽可能增加芯片库存,华为高价让晶圆厂优先生产它的大量订单。晶圆厂将华为芯片订单放在首位,其他订单被排到2020年9月15日之后,市场需求和订单生产时间不匹配。”

台积电24小时为华为赶工麒麟芯片,5nm产能爆单;海思“转单”中芯国际后,中芯国际的12英寸晶圆和8英寸晶圆产线也爆满。

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